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建筑&建材周报:暖春行情提前,果断加仓至超配

【摘要】:
过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。  01.29–02.02,本周沪深300指数下跌2.51%,建筑装饰指数下跌5.88%,跑输沪深3.37个百分点;建筑材?#29616;?#25968;下跌4.15%,跑输沪深1.64个百分点。建筑细?#33267;?#22495;全部下跌。建工板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:方大集团(5.24%)、中材国际(3.34%)、宝鹰股份(1.52%);过去一周涨幅倒数3位个股:云投生态(-22.
过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。
  01.29–02.02,本周沪深300指数下跌2.51%,建筑装饰指数下跌5.88%,跑输沪深3.37个百分点;建筑材?#29616;?#25968;下跌4.15%,跑输沪深1.64个百分点。建筑细?#33267;?#22495;全部下跌。建工板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:方大集团(5.24%)、中材国际(3.34%)、宝鹰股份(1.52%) ;过去一周涨幅倒数3位个股:云投生态(-22.01%)、东华科技(-24.70%)、罗顿发展( -30.71%)。
  过去一周建材涨幅居前3位的个股:旗滨集团(8.10%)、海螺水泥(6.09%)、祁连山(5.16%);过去一周涨幅倒数3位个股:韩建河山(-21.79%)、金刚玻璃(-22.53%)、海南瑞泽(-27.74%)。
  行?#20498;?#28857;——建筑:关注三条主线。
  十九大提出了?#35272;?#20013;国的发展目标,我们认为未来园林板块有望继续受到政策支持,园林板块业绩靓丽,PPP 今年是项目落地之年,业绩保障性高,PPP 项目占比高的公司将看到ROE 提升和现金流量表改善,从业绩情况看,企业增速较好,估值具备一定吸引力。重点推荐开启PPP2.0模式的美尚生态,具备经营性PPP项目研发能力。继续推荐板块优质企业东方园林、蒙草生态、文科园林。
  从业绩上看,行?#30340;?#20248;质企业增速良好,且订单逐?#36739;?#20855;备规模优势、融资优势的央企集中,同时,随着―一带一路‖战略实施,各央企海外订单数量均有明显增长,在总订单的占比提升,建议关注订单增速好,估值低廉的央企,逢低布局中国建筑、中国化学,中国铁建,中国中铁,中国电建,葛洲坝。此外?#37096;?#20851;注政策支?#33267;?#24230;大,企业业绩?#25237;?#21333;双增长的钢构板块,推荐杭萧钢构,东南网架。
  中长期角度来看,我们认为央企混改仍有空间,关注建筑央企的混改进程,推荐标的中国核建、中国电建、中国交建。
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